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科创板再融资火热 468亿元补血“硬科技”

作者:富易堂,富易堂riche88   来源:  时间:2022-01-09 14:28  点击:

  11月,科创板再融资阛阓热起来了。据Wind统计,休止11月28日,11月此后已有泽璟生物等5家公司宣布增发预案,创今年单月最高数。

  2021年往后,已有20家科创板公司宣告定增预案,21家科创板公司公布可转债预案,共拟募集资本约468亿元。从募资用途看,绝大无数公司都是为了反映需要扩建产能,也有少控制公司为了收购资产。

  今年11月以来已有泽璟生物、和林微纳、中科星图、嘉元科技、方邦科技5家科创板公司公告定向增发预案,创今年单月最高数。个中,嘉元科技的定增预案依然博得股东大会阅历。

  今年今后结束11月28日,共有20家科创板公司揭橥定增预案,总共募资总金额为349.22亿元。

  从2021年已揭晓的定增安排募集资金规模来看,孚能科技估计募集金额规模最大。孚能科技9月16日呈现的定增预案泄露,制订增发行股票不超过1.4亿股,募集资本总额不超52亿元。其中,46亿元将参加到高职能动力锂电池项目,剩下的6亿元将行动科技储备血本。最新新闻表示,上交所考试机构对孚能科技定增长行了首轮问询,孚能科技还退换了保荐机构。

  孚能科技主营产品为三元软包电池,联贯为戴姆勒、广汽、祯祥、TOGG、东风、江铃、长城等客户的电动车平台供给高品德的动力电池类产品。2020年7月,孚能科技上岸科创板,当时IPO实践募资额达34亿元,加入到年产8GWh锂离子动力电池项目以及增添运营本钱项目中。

  新能源汽车资产链继续火热,上市一年之后孚能科技再推大手笔定增,接连填补锂电池产能。孚能科技称,公司而今产能畛域应对前述客户必要及异日鄙俗增量市集仍有亏欠,且动力电池厂成立周期较长,为络续跟进客户,争取客户订单,公司必要新的生产基地创立与组织,降低产品的提供才气。通过此次定增,公司将在安徽省芜湖市三山经济开拓区赢得土地,扶植高性能动力锂电池项目,开发生产厂房及配套步骤,置备前辈的动力锂电池坐蓐扶植满意公司需要,项目达产后将竣工年产12GWh动力电池体系的分娩本领。

  拟募资金额排在第三名的嘉元科技也属于新能源汽车锂电资产链。嘉元科技11月6日书记称,拟向特定目标发行股票不逾越7025.75万股,募集本钱总额不凌驾49亿元,募投项目主要用于广东、山东、江西、福建等地扶植高本能锂电铜箔及高端电解铜箔临盆线。募投项目修复达成后,嘉元科技将新增年产4.6万吨高本能锂电铜箔临蓐线万吨的高端电解铜箔临蓐线,无妨有效丰盛公司的产品结构,为满安排游客户日益增长的高职能产品需要、包庇优质客户资源、安祥与下流企业的深切合营关联供应产能保护。嘉元科技控股股东嘉元实业表示将参预本次定增认购,总额不低于5亿元且不赶过13.5亿元。

  拟募本钱额排在第二名的沪硅家产是国内半导体大硅片龙头公司。客岁从此,缺芯潮越演越烈,胀舞半导体财产链行业景气魄擢升,沪硅家当定增扩产,拟募集资金总额不逾越50亿元,将投向集成电路发现用300mm高端硅片研发与先辈创制项目、300mm高端硅基材料研发中试项目以及添补颤栗性血本。从项目行进看,沪硅产业定增计划已博得阅历,并在11月4日布告了挂号稿。

  从定增推行行进来看,在2021年宣布定增预案的20家科创板公司中,已有神州细胞、沪硅资产、西部超导、柏楚电子获扣留层经历,别的公司大多处于股东大会阅历或董事会预案阶段。

  从定增完结境况看,2020年仅有华兴创源一家公司完成了定增,2021年则有安恒音信、交控科技、航天宏图、重大特材、中微公司、亿华通、华润微7家公司竣工了定增。

  上述7家公司中,除了亿华通是2021年发布的定增预案外,其它6家公司均是2020年揭橥定增预案、2021年得到证监会阅历。亿华通是科创板首单简陋递次定增项目,从得到受理至拿到证监会登记批复用时16天。上交所官网显示,亿华通的定增项目于今年6月28日赢得受理,7月1日提交备案,7月14日拿到证监会挂号批复,融资出力极高。

  亿华通是一家专注于氢燃料电池发动机体系研发及资产化的高新技巧企业,死力于成为国际高出的氢燃料电池鼓吹机需要商,于2020年8月10日在科创板上市。

  依照亿华通透露的募集注解书,亿华通本次定增项目吸引了财产链公司以及多家国际血本参与,搜集UBS、北汽新动能、JPMorgan以及Morgan Stanley认购了公司增发的股票。亿华通增发股票数量为85.1万股,发行价值为235.02元/股,领先了定价基准日前二十个交易日生意均价的80%(215.87元/股),一共发行金额约2亿元,将用于燃料电池综合试验评议中心创办、添补动摇血本。

  上述7家公司中,除安恒音信之外,此外6家公司的最新股价均高于增发发行价,使得插足认购的机构成就了区别水准的账面浮盈。奇特是庞大特材,今年7月中旬践诺定增,发行价为26.56元/股,而11月26日公司收盘价为53.88元/股,比拟增发价钱依然翻倍。

  强大特材本次定增发行股数为4944万股,募集血本总额为13.13亿元,中原基金、工银瑞信、兴证环球及UBS AG等机构参预了认购。伟大特材本次定增的募投项目为“宏茂海上风电高端建造研发发现一期项目”及加添震动资本。频年来,海上风电对峙高快滋长,风电紧要零部件大型化孕育趋势日渐壮阔,未来大型风电铸件的商场发展空间较辽阔。

  11月19日,广大特材还宣告了可转债发行预案,拟募集血本总额不高出15.50亿元(含),扣除发行费用后,拟用于大型高端维持用重心细密零部件项目(一期)、加添颤栗资本。

  安恒音信是科创板唯一一家完结溢价定增的公司。公司10月20日宣布称,定增发行最终价钱决定为324.23元/股,而其定价基准日前20个贸易日营业均价的80%为259.39元/股,其增发日的收盘价是346元/股,11月26日收盘价为283元/股,插手定增的机构已浮亏逾10%。

  安恒音信的定增发行畛域为411.227万股,募集资本总额为13.33亿元,共获12家投资者申购,最终发行宗旨断定为5家,可谓“名流会闭”,征求中信建投、J.P.Morgan、修峖实业投资、葛卫东、华夏电信。

  安恒讯歇定增合键投向搜罗数据清闲岛平台研发及家产化项目、涉网犯法窥察故障供职平台研发及家产化项目、信创产品研发及家产化项目、搜集镇定云靶场及培育物业化项目、新一代智能网关产品研发及物业化项目、车联网安宁研发主题装备项目。

  从目前科创板公司增发的目标来看,多数都是为了扩产和补充震动资本,也有少节制公司为了收购家产。好比,晶丰明源制定增收购凌鸥创芯股权以拓展产品线;沃尔德拟增发收购同属于刀具行业的鑫金泉100%股权,以完善家产布局。

  10月13日,晶丰明源布告称,拟向等14名凌鸥创芯原股东以发行股份及支拨现金式样置备其统共持有的凌鸥创芯95.75%股权,贸易价格为6.13亿元。凌鸥创芯是一家一心于电机局限界限集成电道及总体收拾策动着想的国家高新本领企业,紧要中间产品为MCU芯片,末端市集合键为电动车辆、电动器材、家用电器、资产职掌等。晶丰明源泄露,在凌鸥创芯顺手告竣容许事迹的情景下,本次商业有利于增强公司的接续残剩本领。

  10月27日,沃尔德暴露公布,拟发行股份及付出现金采办鑫金泉100%股权,商业价尚未终末坚信,同时拟募集配套资本。公告称,鑫金泉一心于中高端粗糙刀具研发、坐蓐与出售,公司专注于超高邃密、高精美超硬刀具及超硬资料制品研发、坐蓐和销售,二者营业具有共同效应。

  可是,定增收购家当也生存肯定的市场迫害。今年2月,万德斯宣布拟收购时间桃源,借此切入有机垃圾管束畛域。在揭晓营业方针后,万德斯曾诀别在6月、7月和9月三次收到上交所问询函。11月7日,万德斯告示称,综合思索方今血本商场处境、资金运作安装,经把稳思索并与中介机构等好像,公司笃信告终本次重组事项并撤回申请文件。

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